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Wenn Anleger regelmäßig investieren wollen, greifen sie immer häufiger zu passiven Index-ETFs. Am beliebtesten sind dabei ETFs, die den MSCI Weltindex abbilden. Doch damit erhöhen Anleger ihr Klumpenrisiko, denn der Index besteht zu 70 % aus US-Aktien. Generell werden Kapitalmarktinvestments mit Sparplänen immer beliebter. Im Vergleich zum Jahr 2020 ist derAnteil der Kundendepots mit mindestens einem Sparplan von 35,9 % auf 44,6 & gestiegen.

Spruch der Woche

"Macht brauchst Du nur, wenn Du etwas Böses vorhast. Für alles andere reicht Liebe, um es zu erledigen."

- Charlie Chaplin -
(1889 - 1977)

Buchtipp des Monats

"Verheimlicht - vertuscht - vergessen: Was 2024 nicht in der Zeitung stand"

- Gerhard Wisnewski -
(1959 - )

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Aktuelles aus
unserem Hause

Neujahrsempfang der Dr. Jung & Partner GmbH
Beliebt wie eh und je

In diesem Jahr findet der Neujahrsempfang der Dr. Jung und Partner GmbH an einem ganz besonderen Ort statt: Das Klosterbräustüberl Furth, das sowohl eine eigene Brauerei als auch eine eigene Destillerie im Hause hat. Beides dürfen die Kunden zu Beginn der Veranstaltung besichtigen. Dazwischen gibt es Häppchen und Sekt für den kleinen Hunger.

Die Einleitung übernimmt wieder einmal die charmante Victoria Helm, ehe sie das Wort an die beiden Geschäftsführer Tobias Birx und Stefan Helm übergibt. Diese zeichnen gleich zu Beginn die Gewinner des letztjährigen Dax-Wettbewerbes aus.

Auch die Vorträge, die kompakt und kurz gehalten sind, haben es in sich! Spannend veranschaulicht Managing Director Jan Vormoor von der Fondsgesellschaft First Eagle - Amundi, die Anlagestrategie seines Unternehmens. Dabei laufe es darauf hinaus, dass man für die Zukunft keine Prognosen - egal in welche Richtung - geben könne. Ähnlich agiert auch die Fondsgesellschaft Squad, verteten durch den Vertriebsleiter Korbinian Funk, der Geschäftsführer Tobias Birx im Interview Rede und Antwort steht.

Im Anschluß referiert Lars Pecoroni, Regionaldirektor bei der Fondsgesellschaft Capital Group, zum Thema Anleihen und das irrationale Verhalten der Deutschen bei festverzinslichen Anlagen.

Weiter geht es mit Geschäftsführer Stefan Helm, der den Geschäftsführer der US-Treuhand, Volker Arndt zum neuen Immobilienprojekt in Atlanta interviewt. Zu guter Letzt kommt noch Jürgen Kestler, Geschäftsführer bei Solvium, zu Wort. Kurz und knapp schildert er die Vorzüge der Containerinvestments und stellt für alle, welche Solvium noch nicht kennen, das Unternehmen vor.

Die Veranstaltung ist in diesem Jahr so gut besucht wie noch nie zuvor. Es können gar nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden. Die anwesenden Teilnehmer werden nach den Vorträgen kulinarisch verwöhnt und können wie gewohnt Fragen an die Referenten richten.
Wie uns auch unsere Kunden bestätigen, ein herausragender Abend!

Impressionen

VIP-Club-Abend der Dr. Jung & Partner GmbH
Zum wiederholten Mal ein großer Erfolg

Seit vielen Jahren laden die Experten für Eigentum und Sondervermögen Dr. Jung & Partner ihre handverlesenen VIP-Kunden in die Eskara Essenbach ein. Einem Event der Extraklasse mit wertvollen Informationen erfahrener Finanzexperten und Kultur in Höchstform der Sinfonietta Essenbach. Die Referenten aus den Häusern Schroders Investment Management, DJE Kapital AG und der FNZ Bank begeisterten die Zuhörer mit ihren innovativen Vorträgen, denn in Anbetracht der geopolitischen Gemengelage der niemals endenden Angst und Panikattacken der medialen Krieger fällt es vielen Menschen schwer einen kühlen Kopf zu bewahren und kluge Entscheidungen zu treffen, wenn es um Finanzen geht. Sowohl die Vorträge als auch das nachfolgende Konzert der Sinfonietta Essenbach faszinierten die Besucher.
Geschäftsführer Helm verglich ein breitdiversifiziertes Anlageportfolio mit einem Sinfonieorchester:
Denn das Sinfonieorchester besteht auch aus einer breiten Streuung verschiedener Instrumentengruppen unter Leitung eines Dirigenten.
So gibt es die Streicher (Violinen, Violoncelli, Bratschen und Kontrabässe).
Hinzu kommen die Bläser (Flöten, Oboen, Klarinetten, Posaunen, Trompeten, Fagott und Tuba).
Weiterhin haben wir das Klavier oder den Flügel und die Schlaginstrumente (Schlagwerk, Pauken).
Ähnlich ist es auch mit einem Anlage- Portfolio bestehend aus Aktien-, Zinspapieren, und Immobilien. Vielleicht komplettiert mit Rohstoffen, Edelmetallen oder anderen Sachwerten.
Der Dirigent ist vergleichbar mit dem Fondsmanager oder Vermögensverwalter und er entscheidet nach einer klaren Strategie (Noten), wann und wie stark eine Gruppe eingesetzt wird.
Die Bühne ist das Depot, die Verwahrstelle, das Sondervermögen.
Am Ende steht eine perfekt abgestimmte Harmonie, die mal dynamisch und auch mal ruhig erklingen kann.
Seit 2008 steht das professionelle Orchester in unserer Region für Qualität und Innovation.
Und seit 2008 ist Dr. Jung & Partner ein aktiver Unterstützer und Förderer dieses Projektes.

Tobias Birx, Dr. Ulrich Kaffarnik, Dana Kallasch, Simon Frank, Andrea Stilp, Holger Schröm, Stefan Helm (v.l.n.r.)

27. Dr. Jung & Partner - Anlegerforum
Ein voller Erfolg

Auch in diesem Jahr strömten nahezu 300 interessierte Zuhörer in die Eskara-Halle zu unserem 27. Anlegerforum. Seit über 20 Jahren hat sich dieses besondere Event für wirtschaftlich und politisch interessierte Menschen als die Plattform zum Informationsaustausch etabliert.
Unter dem Motto „Zurück in die Zukunft – vom damals ins heute – zeitlose Anlagestrategien“ gestaltete sich der Abend im besonderen Flair der Eskara äußerst stimmungsvoll.
Nach dem offiziellen Teil gab es neben kulinarischen Köstlichkeiten am Buffet und an der Bar noch regen Informationsaustausch mit den über 20 anwesenden Spezialisten der Kapitalanlagegesellschaften und Vermögensverwalter.

Impressionen